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农业行业观点钟凯峰【核心观点】今年买鸡，三年买猪。禽板块：“大年+旺季”双击逻辑迎来催化，板块景气优势非常明显。近期毛鸡、鸡苗、鸡肉产品价格表现强势，从三个方面来看：1）供给：引种数量处于低位，今年上半年引种共24万套，预计全年引种数量在60万套左右，低于均衡的75-80万套的水平。根据最新引种、以及贸易战的情况，偏紧的预期还有进一步强化的可能。换羽方面，养殖难度引起的存活率、现金流等问题，换羽热情环比之前有所下降，供给紧缩为整个白羽鸡的景气构建了非常扎实的基础。2）需求：今年是H7N9的小年，需求在逐步恢复，短期来看，猪肉价格对于鸡肉价格的压制得到缓解。长远来看，随着近年来对白肉逐步重视，需求有阶梯式的回升，所以需求也是向好状态。3）库存：和去年的情况大不相同，今年的库存，包括上游的屠宰场商、中游的贸易商和下游的加工厂商，总体在历史上处于偏低位置，库存的压力大幅放缓。因此，供给、需求和库存构成白羽肉鸡在今年景气提升的核心因素。此外，除了近期鸡苗、毛鸡、鸡产品价格上涨，禽板块中报业绩普遍上修，同比实现大幅增长，中报催化也在来临。从交易结构来看市场预期仍不够充分，继续看好。

此外，文在寅邀请韩国、朝鲜、美国、中国、日本、俄罗斯、蒙古国共同参与东北亚铁路共同体构想，并再次强调连接因对朝制裁而受阻的韩朝铁路和公路的必要性。“如果以东北亚铁路共同体为开端，实现能源共同体、经济共同体和和平与安全体制，企业的商机将会更多。”

据悉，人保财险江苏省分公司、中国人寿江苏省分公司、紫金保险、中华保险江苏分公司、大地保险江苏分公司、平安产险江苏分公司、亚太财险江苏分公司、阳光人寿江苏分公司、华泰人寿江苏分公司、阳光产险盐城支公司等保险公司已办结50余起赔案，赔付爆炸案中出险客户百万元。

届时，华晨宝马的股东将完成股权交割，宝马集团在华晨宝马的持股比例将从50%上调至75%，成为华晨宝马的实际控制人。实际上，宝马集团已经将中国视为电气化战略最重要市场之一。根据规划，宝马集团将在2023年前实现25款新能源车型的布局，比原计划提前两年实现，这25款新能源车型中超过一半将是纯电动车。

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早在2018年7月10日，宝马集团与长城汽车便对这一项目正式签署合资协议，总裁由长城汽车任命，副总裁由宝马集团指派。这也是中国外资股比限制政策拟放开后签约的首家合资民营与外企合资的企业。当时双方签署的合资协议显示，项目总投资约51亿元人民币，份额比例为5∶5。将生产长城汽车旗下的全新电动汽车产品，以及MINI纯电动车。不过，由于消息发布频率较低，光束汽车项目此后几番被传出合作终止的流言。